A transformação digital no atendimento ao cliente
A gestora Witz Wealth alcançou um salto expressivo em sua produtividade operacional ao integrar ferramentas de inteligência artificial em processos estratégicos. O caso, compartilhado pelo sócio Mauricio Lins durante a 3ª edição do Gorila Wealth Trends, realizado no Teatro B32, em São Paulo, ilustra como a tecnologia pode ser aplicada para resolver gargalos tradicionais do setor financeiro.
O principal ganho reportado pela casa foi a otimização do tempo dedicado à prospecção. Antes da implementação da IA, os consultores realizavam entre cinco e seis reuniões diárias. Com o suporte da tecnologia na preparação desses encontros, o volume subiu para oito, representando uma economia de 30 minutos por reunião. Além da agilidade, a gestora observou um aumento na taxa de conversão e uma melhora qualitativa nas interações com os investidores.
Superando o desafio das planilhas e dados fragmentados
O ponto de partida para a inovação na Witz Wealth foi a necessidade de eliminar a dependência de processos manuais. Historicamente, o mercado financeiro lida com o recebimento de carteiras em formatos variados, como PDF ou documentos físicos, que exigiam a transcrição manual para planilhas de Excel — um fluxo lento e sujeito a erros humanos.
A solução desenvolvida pela gestora permite a ingestão automática desses dados, gerando diagnósticos de classificação em poucos minutos. Para sustentar esse avanço, a empresa montou uma equipe dedicada de tecnologia focada na unificação de dados. O objetivo é consolidar informações que antes estavam dispersas, permitindo que o consultor tenha uma visão integrada e precisa sobre o perfil e as necessidades de cada cliente.
Governança e segurança no uso de IA
Apesar do entusiasmo com os ganhos de eficiência, a liderança da Witz Wealth enfatiza que a adoção de sistemas agênticos exige rigorosa governança. Mauricio Lins alertou que o uso de ferramentas de IA não dispensa a cautela com informações sensíveis. A gestora estabeleceu diretrizes claras sobre quais dados podem ser processados pelas plataformas e quais fluxos devem ser mantidos em ambientes controlados.
Essa postura reflete uma preocupação crescente no mercado financeiro: o equilíbrio entre a inovação tecnológica e a proteção de dados. Ao centralizar as informações, a casa não apenas aumenta a segurança, mas também reduz a circulação de arquivos avulsos, mitigando riscos de exposição e garantindo que as recomendações oferecidas aos clientes sejam baseadas em dados consistentes e validados.
Lições de uma jornada de experimentação
A trajetória da Witz Wealth começou com o uso de modelos de linguagem de uso geral, como Gemini e GPT, evoluindo posteriormente para o uso do Claude na criação de sistemas customizados. O sócio destaca que a ausência de uma formação técnica prévia não foi um impedimento, mas sim um convite ao aprendizado contínuo e à experimentação prática.
Para quem deseja seguir o mesmo caminho, o conselho é focar na resolução de dores específicas. Ao invés de tentar implementar soluções complexas de uma só vez, a recomendação é mapear os problemas mais críticos e medir os ganhos de eficiência em cada etapa. Essa disciplina garante que o investimento em tecnologia se traduza em valor real para o negócio e para o relacionamento com o cliente.
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Fonte: infomoney.com.br